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リンクバルのIPOの初値予想!株主優待に期待

更新日: IPO

リンクバル

リンクバル(6046)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は4月9日(木)~4月15日(水)です。上場日は4月28日(火)です。

新規上場する市場は東証マザーズです。想定価格は2,300円(1単元23万円)です。仮条件は2,100~2,400円と上限のみが上振れています。公開価格は仮条件の上限の2,400円となりました。

初値予想はプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は2,600~2,800円となっています。

リンクバルは、「人とアイデアで世界をつなぎ社会を幸せにする未来創造企業」という企業理念のもと、イベントECサイトである「街コンジャパン」及び「街バルジャパン」を通じ、街や地域を舞台とするイベントを掲載し、参加者に交流の機会を提供するとともに、地域活性化に繋がる機会を提供しています。

また、恋を学ぶ情報サイトである「恋学」を通じ、恋愛に関連する悩みを解決する場を提供し、大人の女性の恋愛を応援するとともに、「婚活ジャパン」サイトでは、結婚相談所の比較や、資料請求を行い最適な結婚相談所を選択する機会を提供しています。

監査法人は東陽監査法人です。本社所在地は東京都中央区築地2-11-9 築地MTビル9Fです。


リンクバルのIPO

リンクバルとは

リンクバルの運営サイトは以下の通りです。

  • 街コンジャパン
  • 街バルジャパン
  • 婚活ジャパン
  • Koi Gaku

リングバルの売上高は、主に以下の収入から構成されています。

  • リンクバル主催のイベントに対する参加料収入
  • リンクバル以外の開催者が「街コンジャパン」及び「街バルジャパン」等へイベント情報を掲載する為のイベント掲載料収入
  • 掲載したイベントへイベント参加者を送客した時の集客手数料収入
  • サイトへの広告掲載による広告料収入

従業員数は67名、平均年齢は31.4歳、平均勤続年数は1.4年、平均給与は506.2万円です。

イベントECサイト運営サービスについて

街コンジャパン」は、全国で開催される街コンイベントの開催情報を提供しています。掲載している開催情報は、リンクバルが主催する街コンイベントのみならず、各イベント主催者が開催する街コンイベントも掲載しています。

ユーザーは魅力的な街コンイベントを比較検討し、WEBサイトよりイベント参加申込み、会員登録及び参加料の決済までを行う事が可能です。

またリンクバルでは、街コンイベントを「出会いの場の創出」と「地域活性化」の役割と位置づけ、イベント主催者としてプランニングから運営までを行っています。

街コンイベントの特徴の1つとして、企業が商品・サービスのプロモーション活動の一環として街コンイベントを活用することがあり、リンクバルは、各企業と連携した様々な街コンイベントも提供しています。

街バルジャパン」は、チケット制で複数飲食店を食べ歩き・飲み歩きできるグルメイベントである街バルイベントの全国開催情報を提供しています。

掲載している開催情報は、リンクバルが主催する街バルイベントに加え、全国で開催される街バルイベントやグルメイベントの情報を提供し、ユーザーはWEBサイト上で各イベントの比較検討を行い、希望のイベントへの参加申込み、会員登録及び参加料の決済までを行う事が可能です。

またリンクバルでは、街バルイベントを「地域活性化」と位置づけ、イベント主催者としてプランニングから運営までを行っています。

街バルイベントの特徴の1つとして、企業が商品・サービスのプロモーション活動の一環として街バルイベントを活用することがあり、リンクバルは、各企業と連携した様々な街バルイベントも開催しています。

WEBサイト運営サービスについて

WEBサイト運営サービスは、恋愛に関連する悩みを持つ女性に対し、解決する手段を提供する情報サイトや、結婚を真剣に考え、結婚相談所の比較検討や、資料請求を一括で行えるサービスを提供しています。

恋学」は、恋の悩みをお持ちの方に「街コンジャパン」を通じて実施した街コンイベント参加者へのアンケートを基に、恋活に関する悩みを解決する手段を紹介し、成功する恋活手法を学習する情報サイトとして情報を提供しています。

婚活ジャパン」は結婚相談所の入会を検討している独身男女に向けて、複数の結婚相談所の特徴や価格などの情報を提供し、自己に最適な結婚相談所へ一括で資料請求が行えるサービスを提供しています。


企業と連携した商品プロモーションイベント

商品プロモーションを希望する企業と連携し、「街コンジャパン」にて掲載された代表的な冠イベントは以下の通りとなります。

<旅行×街コン>~日本航空の「羽田コン

若者の旅行離れをくいとめる施策の一つとして街コンとのパッケージ商品を企画し販売を実施いたしました。

国内旅行における日本航空のプレゼンス向上と北海道富良野の認知度拡大の機会を提供いたしました。

<モンスターハンター4G×街コン>~カプコンの「狩りコン

全世界で300万本達成の「モンスターハンター4G」とのコラボレーション企画です。同ゲームファン同士の交流機会を提供することを目的とし、これまで全国5都市にて開催しています。

 業績推移

業績面では、売上高・経常利益・純利益のいずれも華麗な右肩上がりです。蝶のように舞い蜂のように刺す成長性です。

営業キャッシュフローは純利益を常に上回っています。軽い業種とは裏腹に利益に対するキャッシュの裏付けは堅実です。

平成26年7月期の自己資本利益率(ROE)は119.9%であり、自己資本比率は34.3%です。ROEは100%超えを果たしています。

リンクバルの業績推移

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズは絶好調のTOPIX・日経平均・東証2部とは対照的に下降トレンドとなっていましたが、ここに来ていよいよ底打ちしつつある気配が漂っています。

東証マザーズのチャート(2014年12月24日~2015年3月23日)
(※マネックス証券より)

上場規模

リンクバルのIPOの規模は最大で約20.2億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は最大で約27%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は69%です。

売出人である吉弘和正並びに株主である株式会社Kazyには、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。

株主名 保有割合 ロックアップ
(株)Kazy 40.00%
吉弘和正 36.00%
大木隆太郎 18.10%
根本純 3.00%
松岡大輔 1.30%
金田好生 0.60%
従業員持株会 0.47%
大山智弘 0.30%
岩崎修身 0.23%

株主優待

リングバルは街コン・街バルの情報サイト運営ということで、株主優待との親和性が高いです。

類似業種のIBJも株主優待を行っています。IBJの株主優待はクオカードの他、以下のサービスで利用できる株主優待券です。

  • IBJメンバーズ:プレミアコース入会初期費用100,000円割引券
  • 親御様結婚相談会無料ご招待券(1回分)
  • ブライダルネット 月会費コース6ヵ月無料券
  • PARTY☆PARTY 婚活パーティ無料ご招待券(1回分)
  • Rush 街コン 無料ご招待券(2回分)

リングバルにも株主優待の期待がかかります。業種柄、万人向きとは言えない点が難点です。クオカード等との合せ技での株主優待新設がベストです。


まとめ

業種面では街コン・街バル・婚活・恋愛に関するWebサイト運営ということで、東証マザーズネット企業のドストライクであり、IPOにおける人気度は高いと思われます。

少子化はわが国において社会的な課題となっており、政府・行政による少子化対策、婚活支援の流れも出ています。少子化対策というテーマ性もあります。業績も急拡大しており上場時点では成長期待は維持できます。

類似業種のIBJは約4.2億円の超小型案件でしたが、公開価格1,450円に対して初値は2,610円と+80%の堅調なリターンでした。リングバルの約20.2億円という上場規模は東証マザーズとしては小型ではありませんが、十分に吸収可能な範囲です。

ただし、リンクバルのIPO発表後に他銘柄のIPOが相次いで発表されました。リンクバルの上場日は大型有名銘柄のGunosyを筆頭に3社同時上場で翌営業日にも2社が上場します。IPOの過密日程はマイナスポイントです。

3月下旬のIPOでも過密日程の中で意外に初値が伸びなかった銘柄がありました。以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。

主幹事はSMBCフレンド証券です。その他は、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、岡三証券、いちよし証券、東洋証券で申し込めます。

マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でもIPOが当たりやすい証券会社です。

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<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名 発表時 BB直前 結果
サイバーリンクス 強気 強気 172.9%
日本BS放送 中立 中立 6.6%
エンバイオ・ホールディングス 強気 強気 126.0%
ダイキョーニシカワ 中立 中立 12.4%
日立マクセル やや弱気 やや弱気 -4.8%
ジャパンディスプレイ 中立 中立 -14.6%
ホットマン やや強気 やや強気 67.5%
みんなのウェディング 強気 強気 27.1%
ディー・エル・イー やや強気 やや強気 101.0%
サイバーダイン 強気 強気 130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン やや強気 やや強気 290.8%
トレックス・セミコンダクター やや弱気 やや弱気 -10.4%
丸和運輸機関 中立 中立 -8.8%
ジョイフル本田 中立 中立 -1.9%
フィックスターズ 強気 強気 162.0%
白鳩 強気 強気 46.2%
日本リート投資法人 中立 中立 4.0%
西武ホールディングス やや弱気 やや弱気 0.0%
東武住販 やや強気 やや強気 12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 中立 中立 5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 中立 中立 -7.7%
ムゲンエステート 中立 中立 10.0%
フリークアウト 強気 強気 250.0%
ポバール興業 中立 中立 6.6%
OATアグリオ 中立 中立 -6.3%
メドピア 強気 強気 131.3%
レアジョブ 強気 強気 169.7%
VOYAGE GROUP 強気 強気 40.0%
鳥貴族 やや強気 やや強気 120.7%
イグニス 強気 強気 342.1%
日本ビューホテル やや弱気 やや弱気 -2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー やや強気 やや強気 126.3%
ロックオン 強気 強気 284.6%
リアルワールド 強気 強気 79.8%
AMBITION やや強気 強気 62.0%
ジェネレーションパス 強気 強気 119.2%
リボミック 中立 やや強気 -20.4%
FFRI 強気 強気 176.5%
ホットランド 中立 中立 -1.7%
ヤマシンフィルタ 中立 中立 19.6%
すかいらーく 中立 中立 0.0%
リクルートホールディングス 中立 中立 2.3%
GMOリサーチ 強気 強気 133.3%
セレス 強気 強気 55.4%
オプティム 強気 強気 260.0%
アルファポリス 強気 強気 93.2%
エラン やや強気 やや強気 70.3%
日本ヘルスケア投資法人 やや強気 やや強気 48.1%
SHIFT 強気 強気 361.5%
CRI・ミドルウェア 強気 強気 462.5%
日本PCサービス 中立 やや強気 67.7%
トーセイリート投資法人 やや弱気 中立 11.6%
積水ハウス・リート投資法人 やや強気 やや強気 22.7%
弁護士ドットコム 強気 強気 215.4%
クラウドワークス 強気 強気 73.2%
スノーピーク やや強気 やや強気 134.3%
ビーロット 強気 強気 422.4%
GMO TECH 強気 強気 135.2%
テクノプロ・ホールディングス 中立 中立 -5.0%
アトラ やや強気 やや強気 77.4%
マークラインズ 強気 強気 77.3%
メディカル・データ・ビジョン 強気 強気 135.9%
U-NEXT やや強気 中立 31.7%
SFPダイニング やや弱気 やや弱気 -16.5%
今村証券 中立 中立 27.4%
フルッタフルッタ 強気 やや強気 51.5%
竹本容器 中立 中立 2.0%
gumi 中立 中立 0.0%
大冷 やや弱気 やや弱気 -6.7%
アドベンチャー 強気 強気 127.2%
メタウォーター やや弱気 やや弱気 -6.0%
サイジニア 強気 強気 125.8%
インターワークス やや強気 やや強気 16.7%
イーレックス 中立 中立 11.2%
データセクション 強気 強気 73.1%
綿半ホールディングス やや弱気 やや弱気 6.3%
ヨシックス 中立 中立 29.4%
東京ボード工業 やや弱気 やや弱気 -8.0%
カヤック 強気 強気 222.0%
エクストリーム 強気 強気 296.4%
MRT 強気 強気 309.4%
Keeper技研 やや強気 やや強気 49.1%
ケネディクス商業リート投資法人 中立 やや強気 13.3%
ファーストロジック 強気 強気 52.5%
ファーストブラザーズ やや弱気 やや弱気 2.5%
ホクリヨウ 中立 中立 8.9%
ALBERT 強気 強気 115.7%
シリコンスタジオ やや強気 やや強気 102.0%
コラボス 強気 強気 137.6%
エムケイシステム 強気 強気 332.0%
ショーケース・ティービー 強気 強気 193.9%
ヘルスケア&メディカル投資法人 やや強気 やや強気 54.5%
エスエルディー 強気 強気 15.3%
ヒューマンウェブ やや強気 やや強気 11.7%
イード 強気 強気
ファーストコーポレーション やや強気 やや強気
RS Technologies 中立 中立
ハウスドゥ やや強気 やや強気
Aiming 中立 中立
モバイルファクトリー 強気 強気
日本動物高度医療センター やや強気 やや強気
プラッツ やや強気 やや強気
sMedio やや強気 やや強気
シンデン・ハイテックス やや強気 やや強気
サンバイオ 弱気
海帆 やや強気
Hamee やや強気
日本スキー場開発 中立
シーアールイー やや弱気
三機サービス 中立

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Comment

  1. インター より:

    こんにちは。
    「自己責任」のもと、いつも参考にさせて頂いてます。
    たくさんの有益情報ありがとうございます。

    >3月下旬のIPOでも過密日程の中で意外に初値が伸びなかった銘柄がありました。

    セスエルディ。。?。
    ほんとがっかりでした。。。
    せっかく手に入れたチャンスだったのに残念でした(涙)

    • まつのすけ より:

      嬉しいコメントありがとうございます!

      その銘柄です・・・。
      私も当選していて期待に胸を躍らせていたら・・・切なかったです><

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