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ヒューマンウェブのIPOの初値予想!オイスターバーの株主優待に期待

更新日: IPO

ヒューマンウェブ

ヒューマンウェブ(3224)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は3月2日(月)~3月6日(金)です。上場日は3月19日(木)です。株主優待の新設があると大きなプラス材料です。

新規上場する市場は東証マザーズです。想定価格は1,700円(1単元17万円)です。

ヒューマンウェブは、「オイスターの未来を創り、食文化の進歩発展に貢献する」という企業理念の下で、牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)を経営する直営店舗事業と、安全性の高い牡蠣の生産研究、産地の開拓、牡蠣の安定供給を目的として、牡蠣の卸売事業を展開しています。

監査法人は有限責任あずさ監査法人です。所在地は東京都中央区日本橋茅場町2丁目13番13号 共同ビル7階です。地下鉄東西線の茅場町駅が最寄り駅です。


ヒューマンウェブのIPO

ヒューマンウェブとは

ヒューマンウェブは国内最大級のオイスターバーチェーンとして、東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ&オイスターバー」をはじめとする複数の当社ブランドによる飲食店舗の運営を行っています。10ブランド・28店舗のオイスターバーを展開しています。

店名 特徴
ガンボ&オイスターバー ガンボと牡蠣の融合を提案するレストラン
シュリンプ&オイスターバー エビと牡蠣の融合を提案するレストラン
フィッシュ&オイスターバー 魚料理と牡蠣の融合を提案するレストラン
キンカウーカグリル&オイスターバー リゾートスタイルのテーマ型レストラン
キンカウーカスペシャリティオイスター 海洋深層水の清浄性を強くアピールするためのレストラン
オイスタールーム 「ガンボ&オイスターバー」のアップグレード型レストラン
シュリンプ&オイスターハウス 「シュリンプ&オイスターバー」のアップグレード型レストラン
オイスターテーブル 幅広い年齢層をターゲットとした路面型のカジュアルレストラン
ステーションオイスターバー 主要ターミナル駅の駅ビル、駅隣接地に出店エリアを特化したレストラン
ザ・カーブ・ド・オイスター 和テイストを取り入れたオイスターレストラン

オイスターバーは、牡蠣を生で食するスタイルが中心となっています。そのため、直営店舗では、海域の特性により産地毎、季節毎で風味や味わいが違うという特性を生かし、複数産地の生牡蠣を盛り合わせた「オイスタープレート」をメインとして提供しています。

ヒューマンウェブの店舗・料理

当事業では、顧客の再来店(リピート率の向上)を促す施策として、「オイスター・ピース・クラブ」という会員制度を導入しています。入会数を順調に伸ばし、平成26年9月に30万人を突破しています。会員特典は以下の通りです。誕生月のワインプレゼントが最高です。

  • 利用料金の5%をポイント還元
  • 誕生月にワインをプレゼント
  • お得情報のメール配信

平成19年9月、広島県呉市に設立した紫外線で殺菌した海水を用いた浄化センターに次いで、平成26年8月からは、富山県下新川郡入善町において、海洋深層水を利用した第2浄化センターを稼動しています。

直営店舗では、この自然の力を利用して浄化された牡蠣を「オーガニックリファインドオイスター(略称:ORO)」として売り出しました。

牡蠣の種苗・生産から販売を一貫して行う「六次産業化」を目指しており、飲食店舗に加え、種苗生産拠点(愛媛県)、陸上養殖実験施設(沖縄県)、浄化施設(広島県、富山県)を有しています。また、岩手県大槌町に牡蠣加工工場を建設予定です。

従業員数は88名、平均年齢は36.0歳、平均勤続年数は4.1年、平均給与は439.0万円です。

業績推移

業績面では、売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は減益の年度があるものの、大局的には美しい右肩上がりです。

営業キャッシュフローは純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。

平成26年3月期の自己資本利益率(ROE)は73.6%で、自己資本比率は31.0%です。

ヒューマンウェブの業績推移

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズは12月3日をピークに下降トレンドとなっています。踏みとどまれるか否かの重要なチャートポイントにいます。

東証マザーズのチャート(2014年11月17日~2015年2月17日)
(※マネックス証券より)

上場規模

ヒューマンウェブのIPOの規模は最大で約7.5億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は最大で31%と高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約48%です。

売出人かつストック・オプション保有者である代表取締役吉田秀則、株主かつ役員かつストック・オプション保有者である森田博全、渡邊一博、柴田和彦、津久井研悟、松倉弘幸及び松本好正、子会社役員かつストック・オプション保有者である柏木伸介及び鷲足恭子、貸株人かつ株主である株式会社グッドフィールド並びに当社株主である小林敏雄及び有限会社ティーズ・キャピタルには、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。

売出人かつ株主である三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合、西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びSB・安田外食育成1号投資事業有限責任組合並びに当社株主であるHWO1号投資事業組合には、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。

筆頭株主の状況は以下の通りです。上位株主のVCにはいずれもロックアップがかかっています。

株主名 比率 ロックアップ
(株)グッドフィールド 26.81%
小林敏雄 20.77%
三菱UFJキャピタル3号 7.25%
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号 6.96%
ニッセイ・キャピタル4号 4.35%
従業員持株会 3.62%
吉田秀則 3.44%
アサヒビール(株) 1.81%
(有)ティーズ・キャピタル 1.81%
(株)ティーワイリミテッド 1.81%

株主優待

ヒューマンウェブはオイスターバーの外食企業ということで、株主優待と極めて親和性が高い業種です。株主優待が期待されます。3,000円分の優待券を年2回となるとよいでしょう。

株主優待があるか否かでPERが10~20倍違うのはザラであり、毛嫌いせずに導入して上手く株主優待を活用すると、成長にモメンタムをつけることもできます。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス、コロワイド、RIZAPグループあたりは株主優待を極めて上手く活用して、成長を加速させています。株主優待の新設があると、株価にはプラス材料です。

牡蠣には、必須アミノ酸をはじめ、ビタミンB1・B2・ B12、ミネラル、タウリンなどの栄養素が豊富に含まれています。

特に亜鉛の含有量は食品随一とも言われており、免疫力アップや健康増進に効果的です。疲労回復、美肌をはじめ、動脈硬化・肝臓病・心臓病などの生活習慣病の予防効果も期待できます。

牡蠣
photo by id:takefumi

まとめ

業種面では平凡であり、IPOにおける人気は高くありません。ただし、外食企業の株価推移は全体としては底堅い状況です。

約7.5億円という小型の上場規模はプラス材料です。初値予想はプラスリターンです。

主幹事はSMBC日興証券です。その他は、三菱UFJモルスタ、カブドットコム証券、SMBCフレンド証券、岡三証券、藍澤證券、SBI証券、マネックス証券で申し込めます。

岡三オンライン証券での取扱いも期待できます。

SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。

参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる

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<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名 発表時 BB直前 結果
サイバーリンクス 強気 強気 172.9%
日本BS放送 中立 中立 6.6%
エンバイオ・ホールディングス 強気 強気 126.0%
ダイキョーニシカワ 中立 中立 12.4%
日立マクセル やや弱気 やや弱気 -4.8%
ジャパンディスプレイ 中立 中立 -14.6%
ホットマン やや強気 やや強気 67.5%
みんなのウェディング 強気 強気 27.1%
ディー・エル・イー やや強気 やや強気 101.0%
サイバーダイン 強気 強気 130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン やや強気 やや強気 290.8%
トレックス・セミコンダクター やや弱気 やや弱気 -10.4%
丸和運輸機関 中立 中立 -8.8%
ジョイフル本田 中立 中立 -1.9%
フィックスターズ 強気 強気 162.0%
白鳩 強気 強気 46.2%
日本リート投資法人 中立 中立 4.0%
西武ホールディングス やや弱気 やや弱気 0.0%
東武住販 やや強気 やや強気 12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 中立 中立 5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 中立 中立 -7.7%
ムゲンエステート 中立 中立 10.0%
フリークアウト 強気 強気 250.0%
ポバール興業 中立 中立 6.6%
OATアグリオ 中立 中立 -6.3%
メドピア 強気 強気 131.3%
レアジョブ 強気 強気 169.7%
VOYAGE GROUP 強気 強気 40.0%
鳥貴族 やや強気 やや強気 120.7%
イグニス 強気 強気 342.1%
日本ビューホテル やや弱気 やや弱気 -2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー やや強気 やや強気 126.3%
ロックオン 強気 強気 284.6%
リアルワールド 強気 強気 79.8%
AMBITION やや強気 強気 62.0%
ジェネレーションパス 強気 強気 119.2%
リボミック 中立 やや強気 -20.4%
FFRI 強気 強気 176.5%
ホットランド 中立 中立 -1.7%
ヤマシンフィルタ 中立 中立 19.6%
すかいらーく 中立 中立 0.0%
リクルートホールディングス 中立 中立 2.3%
GMOリサーチ 強気 強気 133.3%
セレス 強気 強気 55.4%
オプティム 強気 強気 260.0%
アルファポリス 強気 強気 93.2%
エラン やや強気 やや強気 70.3%
日本ヘルスケア投資法人 やや強気 やや強気 48.1%
SHIFT 強気 強気 361.5%
CRI・ミドルウェア 強気 強気 462.5%
日本PCサービス 中立 やや強気 67.7%
トーセイリート投資法人 やや弱気 中立 11.6%
積水ハウス・リート投資法人 やや強気 やや強気 22.7%
弁護士ドットコム 強気 強気 215.4%
クラウドワークス 強気 強気 73.2%
スノーピーク やや強気 やや強気 134.3%
ビーロット 強気 強気 422.4%
GMO TECH 強気 強気 135.2%
テクノプロ・ホールディングス 中立 中立 -5.0%
アトラ やや強気 やや強気 77.4%
マークラインズ 強気 強気 77.3%
メディカル・データ・ビジョン 強気 強気 135.9%
U-NEXT やや強気 中立 31.7%
SFPダイニング やや弱気 やや弱気 -16.5%
今村証券 中立 中立 27.4%
フルッタフルッタ 強気 やや強気 51.5%
竹本容器 中立 中立 2.0%
gumi 中立 中立 0.0%
大冷 やや弱気 やや弱気 -6.7%
アドベンチャー 強気 強気 127.2%
メタウォーター やや弱気 やや弱気 -6.0%
サイジニア 強気 強気 125.8%
インターワークス やや強気 やや強気 16.7%
イーレックス 中立 中立 11.2%
データセクション 強気 強気 73.1%
綿半ホールディングス やや弱気 やや弱気 6.3%
ヨシックス 中立 中立 29.4%
東京ボード工業 やや弱気 やや弱気 -8.0%
カヤック 強気 強気 222.0%
エクストリーム 強気 強気 296.4%
MRT 強気 強気 309.4%
Keeper技研 やや強気 やや強気 49.1%
ケネディクス商業リート投資法人 中立 やや強気 13.3%
ホクリヨウ 中立 中立
シリコンスタジオ やや強気 やや強気
ALBERT 強気 強気
ファーストロジック 強気 強気
ファーストブラザーズ やや弱気 やや弱気
コラボス 強気
ショーケース・ティービー 強気
ヘルスケア&メディカル投資法人 やや強気

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