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築地銀だこの株主優待あり!ホットランドのIPOの初値予想!

更新日: IPO

ホットランド

ホットランド(3196)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は9月11日(木)~9月18日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズです。想定価格は2,110円(1単元21.1万円)です。仮条件は2,010~2,110円と下振れました。公募価格は仮条件の上限である2,110円となりました。

ホットランドは言わずと知れた「築地銀だこ」、アイスクリームの「COLD STONEN CREAMERY」(コールドストーンクリーマリー)、たい焼きの「銀のあん」などを展開しています。

所在地は東京都中央区新富です。有名イタリア料理屋のLA BETTOLA da Ochiaiの近くです。


ホットランドのIPO

ホットランドは、強い単品力、幅広い客層、自社製専用機械、実演販売、小スペース低コスト出店の業態を確立させ、店舗網を築き上げてブランド化し、川上から川下まで一貫したマーチェンダイジングを構築する「銀だこスタイル」を標榜しています。

関西エリアにおいては、大釜屋を中心とした出店をし、東の銀だこ・西の大釜屋という裾分けを目論んでいます。海外にも展開しています。

「銀だこカフェ」という和カフェ、パンケーキハウス「Pancake&Cafe FOREST」、天ぷら専門店「日本橋からり」も開いており、多種多様な店舗展開となっています。銀だこカフェはかき氷などの季節メニューが充実しているようです。

ホットランドは石巻水産研究所において、世界初となる真だこの完全養殖を目指した研究を行っています。鰻、真ダコ、エビといった分野は完全養殖の実現が待たれる分野ですね。

従業員数は306名、平均年齢は33.31歳、平均勤続年数は4年1ヶ月、平均給与は452.6万円です。

業績推移

業績面では、売上高は緩やかな右肩上がりです。経常利益はまちまちのボックス推移となっています。

平成25年12月期の自己資本利益率は12.5%、自己資本比率は9.4%です。財務レバレッジはかなり高めです。営業キャッシュフローは純利益を大きく上回っています。

ホットランドの業績推移

 市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は大局的には右肩上がりの傾向であり、堅調な推移となっています。

東証マザーズのチャート(2014年5月26日~8月26日)
(※マネックス証券より)

上場規模

ホットランドのIPOの規模は最大で約42.6億円であり、東証マザーズとしては大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は約22%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。

経営陣、佐瀬一族、ACA戦略投資VC、イオンモール、大和PIパートナーズ、日本製粉、サントリービア&スピリッツ、取引先持株会、オタフクソース、SMBCベンチャーキャピタルVC、J-オイルミルズ、三菱UFJキャピタル、群馬銀行、ケンコーマヨネーズ、タコプランニング、足利銀行、やまやコニュニケーションズ、公立大学法人宮城大学などに原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。

ホットランドの株主優待

ホットランドは、年2回、株主優待を実施します。築地銀だこ等のホットランドグループで利用できる優待券です。金額は以下の通りです。

  • 100株以上:1,000円分(年間2,000円)
  • 500株以上:5,000円分(年間10,000円)
  • 1,000株以上:10,000円分(年間20,000円)

想定価格ベースでの株主優待利回りは約0.94%です。大阪のたこ焼きは本当に美味しいです。味付けのバリエーションも豊富です。

しょうゆ・ソース・プレーンの3種類のたこ焼き

たこ焼き ネギマヨたこ焼き

しかし、銀だこもまあまあです。優待利回りとしてはパンチに乏しいですが、控えめの利回りなので改悪リスクは低そうです。株主優待の金額が2倍くらいあればよかったですね。

まとめ

大型の上場規模、 FFRIと上場日が同じ点がマイナスポイントです。当選は比較的容易なIPOです。

高い成長性があるわけではなく、業種も平凡でIPOにおける人気度は高くありません。株主優待の新設は大きなプラス要素です。上場後すぐに権利確定日だった鳥貴族は、優待利回りの高さや関ジャニ∞効果もありましたが、+120.7%のリターンでした。

主幹事は大和証券であり、副幹事はSMBC日興証券です。その他は、みずほ証券、野村證券、SBI証券で申し込めます。

<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名 BB前 直前 結果
N・フィールド 強気 強気 106.7%
サンワカンパニー 強気 強気 268.4%
オープンハウス 中立 やや強気 18.0%
エンビプロ・ホールディングス 中立 中立 48.6%
バリューHR 強気 強気 101.8%
エナリス やや強気 やや強気 156.1%
SIA不動産投資法人 中立 中立 -4.7%
システム情報 強気 強気 372.9%
ANAP 強気 強気 410.0%
メディアドゥ 強気 強気 256.7%
M&Aキャピタルパートナーズ 強気 強気 233.3%
イオンリート投資法人 やや強気 やや強気 9.5%
じげん やや強気 強気 191.7%
アライドアーキテクツ 強気 強気 229.4%
ライドオン・エクスプレス やや強気 強気 55.3%
ホットリンク 強気 強気 165.6%
ブイキューブ 強気 強気 117.3%
オンコリスバイオファーマ やや強気 やや強気 34.6%
オウチーノ 強気 強気 130.0%
エンカレッジ・テクノロジ 強気 強気 118.2%
日本アクア やや強気 やや強気 24.9%
アズマハウス やや強気 やや強気 10.0%
シンプロメンテ 強気 強気 135.3%
イーグランド やや強気 やや強気 27.3%
足利ホールディングス 中立 中立 7.4%
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 強気 強気 124.4%
アビスト やや強気 やや強気 0.0%
ダイキアクシス やや強気 やや強気 3.9%
シグマクシス やや強気 やや強気 0.3%
ウィルグループ 中立 中立 -4.2%
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 強気 強気 221.4%
ヒューリックリート投資法人 中立 中立 13.0%
アキュセラインク やや強気 中立 27.8%
サイバーリンクス 強気 強気 172.9%
日本BS放送 中立 中立 6.6%
エンバイオ・ホールディングス 強気 強気 126.0%
ダイキョーニシカワ 中立 中立 12.4%
日立マクセル やや弱気 やや弱気 -4.8%
ジャパンディスプレイ 中立 中立 -14.6%
ホットマン やや強気 やや強気 67.5%
みんなのウェディング 強気 強気 27.1%
ディー・エル・イー やや強気 やや強気 101.0%
サイバーダイン 強気 強気 130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン やや強気 やや強気 290.8%
トレックス・セミコンダクター やや弱気 やや弱気 -10.4%
丸和運輸機関 中立 中立 -8.8%
ジョイフル本田 中立 中立 -1.9%
フィックスターズ 強気 強気 162.0%
白鳩 強気 強気 46.2%
日本リート投資法人 中立 中立 4.0%
西武ホールディングス やや弱気 やや弱気 0.0%
東武住販 やや強気 やや強気 12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 中立 中立 5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 中立 中立 -7.7%
ムゲンエステート 中立 中立 10.0%
フリークアウト 強気 強気 250.0%
ポバール興業 中立 中立 6.6%
OATアグリオ 中立 中立 -6.3%
メドピア 強気 強気 131.3%
レアジョブ 強気 強気 169.7%
VOYAGE GROUP 強気 強気 40.0%
鳥貴族 やや強気 やや強気 120.7%
イグニス 強気 強気 342.1%
日本ビューホテル やや弱気 やや弱気 -2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー やや強気 やや強気
ロックオン 強気
リアルワールド 強気
AMBITION やや強気
ジェネレーションパス 強気
リボミック 中立
FFRI 強気

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