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ギリシャのユーロ離脱・破綻があったら、底値の株式投資のチャンス!

更新日: マーケット・経済の分析

夕暮れのギリシャ・エーゲ海

ギリシャ問題の帰趨は不透明となっていますね。仮にユーロ離脱・独自通貨の導入に至った場合、株式投資の大きな好機があります。

経済政策・通貨問題・国際機構の問題に思いを馳せるのも重要ですけれども、投資家としてはやはりそこに投資の機会はあるのかという観点で思考することも大事ですね。


このままEUが折れなかった場合は、やがてギリシャはユーロが枯渇するので、どこかでIOU(ギリシャ政府の借用証書)の発行に踏み切らざるを得なくなります。

これが新しいドラクマのようなものになり、事実上のユーロ離脱へと進んでいくことになります。

最終的にユーロ離脱にいたって新ドラクマを導入した場合、通貨の切り下げは一時的な大混乱をもたらして、ハイパーインフレの悪夢をもたらす可能性があります。

しかし、明けない夜はなく、止まない雨はないように、通貨安は経済を活性化させる側面があるので、どこかで下げ止まり、経済は急回復していきます。これは幾多の破綻国家での事例が物語っています。

海岸の朝日

実際に前回の世界金融危機で破綻したアイスランドの事例を見てみましょう。

2008年に財政破綻したアイスランドでは、株価指数は大きく下落しました。破綻直前の約3900から約380まで10分の1以下に大暴落しました。

フリーフォールのような戦慄的な垂直落下でした。

アイスランドの株価指数(2008年~2012年)

(出典:Bloomberg

しかし、やがて大混乱を経て経済は回復し、現在は約1,130まで上昇しています。株価は底から3倍まで回復しました。

アイスランドの株価指数

もし今後ギリシャがユーロ離脱に進むことがあれば、一時的にはギリシャは大混乱となるでしょうが、一時的な調整を経てやがて復活する可能性は高いです。

ギリシャ関連の個別株式を精査するのは、手間がかかりますし、日本人にとっては精度が下がります。こういう場合に手っ取り早いのはETFですね。

Global X FTSE Greece 20 ETF(GREK)というETFが米国に上場しています。カタカナですと、グローバルX・FTSEギリシャ20ETFです。

残念ながら日本のネット証券では購入できません。

しかし、インタラクティブ・ブローカーズ証券や、ファーストレード証券などの米国のネット証券に口座を開設する意欲がある方は、破綻後のギリシャへの株式投資は面白いと思います。

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Comment

  1. たかぼん より:

    いつも有用な情報ありがとうございます!
    この記事を見て、早速、インタラクティブブローカーズ証券を見ました!
    日本語のWebサイトもあって、これなら自分にもできそうだ!と思って口座開設を進めだしましたが、居住国に日本が見当たらず挫折しそうです…苦笑
    もう少し頑張ってみます!

    • まつのすけ より:

      居住国に日本なかったんですか!
      あれ、確か日本でも開設できるようになったはずです。
      もしかすると日本法人のサイトと本社のサイトが有り、日本法人の方だとOKかもしれません!

  2. 投資初心者 より:

    いつもお世話になっています。
    今回、ギリシャと中国の問題で日経平均が大きく下落しましたが、これは一時的なものと考えていいんでしょうか?
    昨日のWBSを見ていると、○和総研の○谷氏が一時的なもので年末にかけて再上昇していくと言っていました。
    今月20日頃までにギリシャの今後の道筋が決まると考えられ、中国株下落も落ち着くのではないか?とのことでした。←間違っていたらすみません…。
    ぜひ、まつのすけ様のご意見を聞かせて頂けたら幸いです。
    よろしくお願いします。

    • まつのすけ より:

      ブログご覧いただき、ありがとうございます。

      株は下げる場合は急速に下げて、上昇トレンドの最中もこのような調整はよくあります。
      中国が株の取引を停止したことで、ポジションを落としたい向き(欧米勢など)が中国株の代わりに日本株を売ったりもしているかもしれません。

      個人的には一時的な押し目と考えています。日本最後のミニバブルへの途中と思っています。
      ただ、ギリシャがユーロ離脱で大混乱となった場合は、もう少し下落するかもしれません。

      時節的に7月~10月は軟調なことが多いです。米国の利上げ前には更に一度の調整があるかもしれません。
      しかし、来年の4~5月頃には22,000~23,000円くらいまで上がっていると思います。

  3. 投資初心者 より:

    いつも、丁寧にお答え頂きありがとうございます。
    ご指摘通り、もう少し株価様子をみることにします。株価が19000円を割り込む事があればETFを仕込んでみます。
    今日、立川ブラインドが東証一部に上場を発表しましたね、さすがです。
    まつのすけさんの記事を見て買っていました、この場を借りてお礼を申し上げます。

    • まつのすけ より:

      立川ブラインド嬉しかったです!
      東証2部の割安株で右肩上がりだと買いやすいですね^^

      ギリシャ問題が解決したら一時的には上がりそうですが、相場のリズムとしては向こう3~4ヶ月はだれそうな気がします。

      個人的には今は30~40%程度はキャッシュを温存したいです。ここが底で上昇を続けると本当に強い相場です。

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