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フロイント産業の株主優待!東証一部昇格も!?

更新日: 株主優待

フロイント産業

フロイント産業(6312)は2014年に株主優待を新設しました。100株以上一律でクオカード1,000円相当です。1年以上継続して保有の株主のみに贈呈されます。

東証IRフェスタで東証一部昇格の意欲について質問しました。フロイント産業は東証JASDAQスタンダード上場企業であり、非貸借銘柄です。権利確定日は8月末です。


フロイント産業の概況

フロイント産業は医薬品向け造粒・コーティング装置や添加剤を製造・販売しています。事業ポートフォリオは、機械62%、化成品38%です。海外25%です。

機械事業では、医薬品、食品、ファインケミカルなどのさまざまな分野向けに造粒、コーティング装置などを製造・販売しています。コーティング装置の国内販売シェアはトップです。

フロイント産業の機械製品

世界で製剤技術と機械装置を唯一共有しており、造粒・コーティング技術に粉砕・分級技術を融合させることで産業向け装置の拡販も注力しています。アジア・欧米にも進出しています。

化成品事業では、医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助食品などを製造・販売しています。

医薬品添加剤は、GMP対応設備で生産しており、造粒・コーティング技術を用い、ユーザーとの共同開発で栄養補助食品やシームレスミニカプセルを商品化しています。

フロイント産業は経済産業省認定の「グローバルニッチトップ企業100選」に選定されています。

フロイントはドイツ語で「友達」を意味します。当社の創業者(現 代表取締役会長)が創業の構想を友人と考えていたとき、社名の話になり、二人はFreund(友達)だからとフロイントと名付けることとなりました。

フロイント産業のロゴは創業時に、「友」という文字のくずし字をデザイン化したものです。友情、いいですね^^


マイ・フレンド・フォーエバー

売上高・利益

売上高は右肩上がりが続いていましたが、今期は減収となる見込みです。営業利益・経常利益・純利益も右肩上がりの傾向でしたが、今期はブレーキです。配当面では3年連続で増配予定です。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS 1株配当 配当性向
2010/02(実) 12,943 970 951 563 65.4 15.0 23%
2011/02(実) 13,257 680 698 516 60.0 15.0 25%
2012/02(実) 15,236 1,065 1,123 608 70.6 15.0 21%
2013/02(実) 16,396 1,470 1,618 765 88.8 20.0 23%
2014/02(実) 17,616 1,286 1,341 787 91.4 25.0 27%
2015/02(予) 17,500 1,000 1,050 565 65.5 30.0 46%

キャッシュ・フロー

営業CFは年度によってバラつきがありますが、概ね純利益プラスαとなっています。成熟企業らしくフリーCFはプラスの年度が多いです。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2010/02(実) 457 -198 -154 259
2011/02(実) 65 -623 -196 -558
2012/02(実) 1,219 -154 -134 1,065
2013/02(実) 740 -332 -164 408
2014/02(実) 1,227 -423 -226 804

 利益率・CFマージン・ROE

マージンは高いとはいえませんが、合格ラインをキープしています。

最新のROE(8.1%)を分解すると財務レバレッジ1.52倍、総資産回転率1.19回、純利益率4.47%です。

財務レバレッジは低めであり、資産から売上を作る回転率(資産効率)は標準的で、売上から利益を作る利益率はやや高めです。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2010/02(実) 7.3% 4.3% 3.5% 7.4%
2011/02(実) 5.3% 3.9% 0.5% 6.5%
2012/02(実) 7.4% 4.0% 8.0% 7.5%
2013/02(実) 9.9% 4.7% 4.5% 8.7%
2014/02(実) 7.6% 4.5% 7.0% 8.1%
2015/02(予) 6.0% 3.2%

指標

予想配当利回りは2.42%(配当性向%)であり、株主優待利回りは0.85%です。配当+優待利回りは年3.27%です。

PBR1.08倍、予想PER20.03倍、自己資本比率65.5%、有利子負債は0円、現金等は41.0億円、営業CFは12.2億円です。

まとめ

クオカードの株主優待の新設などもあり、株主数などの流動性要件は東証一部昇格基準を満たしています。クオカードについては以下で徹底解説しています。

参考QUOカードを徹底的に安く買う方法・無料で手に入れる方法まとめ

QUOカードが使えるお店・お得な使い方・無駄にしない方法まとめ

その他の全ての条件も東証一部昇格要件を充足しており、東証IRフェスタで意欲を質問したところ、好感触でした。

業績が第3四半期ベースで減収・減益となっており、減速傾向なのが今ひとつです。本決算の発表は4月8日です。安全策を期すならば、決算通過後が無難です。

以上を総合考慮して100株だけホールドしています。

過去2年間のチャートは以下の通りです。

フロイント産業の最新の株価

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Comment

  1. 是非、こういった一部狙いの企業のご紹介を より:

    是非、今後も、こういった一部狙いの企業のご紹介をお願いします。

    フロイント産業について、初めて知りましたが、
    業績の下方修正が多いのと、
    円安が業績に-なようなので、
    購入時期が難しそうな企業ですね。

    • まつのすけ より:

      了解しました!

      フロイント産業、ちょっと買いづらい要素がありますよね。
      100株オンリーでしばらく様子見です。
      大きな勝負はしづらいですね。

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